"Макромир" достал заначку

Сегодня "Макромир-Финанс" приступает к размещению второго облигационного займа на 1 млрд рублей. Вырученные средства в равных долях будут направлены на девелоперсий проект в Нижнем Новгороде и оптимизацию финансовых потоков компании "Макромир".

"Макромир-Финанс" принадлежит ООО "Макромир" (99% акций), 1% владеет генеральный директор "Макромира" Игорь Шабловский. "Макромир-Финанс" был создан несколько лет назад с единственной целью – привлекать деньги с финансовых рынков для проектов "Макромира".

Предстоящий облигационный заем – второй по счету, но первый по порядковому номеру. Причины пояснил генеральный директор "Макромир-Финанс" Александр Леонов. Он рассказал, что весной прошлого года компания планировала занять 1 млрд рублей, но благоприятная ситуация, сложившаяся на тот момент на финансовом рынке позволяла увеличить объем заимствований. Поэтому был зарегистрирован еще один выпуск облигаций объемом 1,5 млрд рублей. Заимствование прошло успешно: за один день компания реализовала ценные бумаги с дисконтом 11,65%. "А заем, который мы готовили первым (на 1 млрд рублей) и который на тот момент уже был зарегистрирован, размещать не стали, оставив его как бы на потом", – вспоминает Александр Леонов.

Средства от сегодняшнего размещения будут разделены на две части в равных долях. Одна часть – 500 млн, рублей будет использована на рефинансирование текущей задолженности поручителя займа – "Макромира". Вторую инвестируют в девелоперский проект "Макромира" в Нижнем Новгороде, планируемый к реализации совместно с "ЛЭК".
"Макромир" и "ЛЭК" всегда считались на рынке аффилированными структурами: один из учредителей обеих компаний – Андрей Рогачев.

Детальную информацию о проекте в компании не раскрывают, объясняя, что сделка по приобретению крупного земельного участка еще не завершена. "В основном это будет коммерческая недвижимость и небольшая часть жилой", – обобщает Александр Леонов. Под проект будет создана совместная компания, которую после реализации проекта, через четыре года, ликвидируют, а доход будет разделен между партнерами в оговоренных пропорциях. Все детали сделки Александр Леонов обещает раскрыть к апрелю.

Это второй совместный проект "Макромира" и "ЛЭК": первый реализуется в Перми. "Прежний владелец продавал участок там одним лотом – 32 га, поэтому решили строить не только коммерческую недвижимость, на которой специализируется "Макромир", но и жилую, с помощью нашего партнера компании "ЛЭК", – рассказал Александр Леонов.

Агент по размещению ценных бумаг – "ИСТ КОММЕРЦ". Эта компания была агентом по размещению прошлогоднего займа. Как и первый раз, бумаги выпускаются сроком обращения 5 лет, но с офертой 1,5–2 года. С той разницей, что дисконт по бумагам увеличится до 13,75–14% . Александр Леонов объясняет это удорожанием денег на финансовых рынках и выказывает уверенность в размещении займа. "Я думаю, нам потребуется не более двух дней, это связано с пожеланиями наших контрагентов, желающих приобрести облигации компании", – сообщил он.

Слова Александра Леонова о нерыночном размещении подтверждает высказывание заместителя генерального директора информационно аналитического агентства СИБОНД Канра Лиджиева: "Время для размещения бумаг на рынке выбрано не совсем удачно. Вполне вероятно, это облигационный заем не рыночный, он будет выкуплен не по рыночной ставке, возможно, даже организатором займа".

Игорь Федоров