Прохоров увидел $4,5 млрд

Объединенная компания "Российский алюминий" ("РусАл") и синдикат 11 международных банков подписали соглашение о предоставлении алюминиевому холдингу $4,5 млрд на покупку 25%+1 акции "Норникеля".

Главными организаторами кредита выступили ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse, Merrill Lynch, Calyon, ING Bank, Natixis, Barclays и Unicredit, старшими организаторами – Morgan Stanley и Goldman Sachs.

"РусАл" в конце января начал стадию общей синдикации кредита на $4,5 млрд с целью финансирования покупки 25%+1 акции ГМК "Норильский никель" у группы "Онэксим", подконтрольной Михаилу Прохорову. Тогда к изначальному пулу банков-организаторов (ABN Amro, BNP Paribas, Credit Suisse и Merrill Lynch) добавились ING, Barclays, Natixis и Calyon.

Старшая стадия синдикации двухлетнего кредита стартовала еще в декабре. В первые три месяца ставка по кредиту составляет LIBOR+1%, в последующие три месяца – LIBOR+1,25%, в следующие полгода – LIBOR+1,5% и в последний год – LIBOR+2%. Российская компания начнет выбирать кредит уже на этой неделе.

Финансирование приобретения ОК "РусАл" пакета акций "Норникеля" планируется осуществить за счет 11% акций нового выпуска и многомиллиардного бридж-кредита, рефинансирование которого запланировано за счет кредитов и выпуска евробондов.

После завершения синдикации "РусАл" в самое ближайшее время (в течение недели) может закрыть сделку по приобретению пакета "Норникеля", сообщил источник "Интерфакса".