"ЛенСпецСМУ" выплатило проценты по кредитным нотам
20.11.2009 14:55 Компания решила не использовать свое право на досрочное погашение нот (колл-опцион) сегодня. Общая ссудная задолженность по состоянию на 20 ноября составляет $144 млн. Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ" разместил кредитные ноты объемом $100 млн 26 апреля 2007 года. Дата погашения по изначальным условиям – 26 апреля 2012 года, дата оферты (пут-опцион) – 26 апреля 2009 года. Ставка - 9,75%. Организатором выпуска выступил ОАО "Росбанк".3 марта 2009 года "ЛенСпецСМУ" достигла договоренности с держателями об изменении параметров нот, в частности, об отмене оферты (пут-опциона) в апреле 2009 года, пролонгировании обязательств до августа 2010 года и смягчении режима соблюдения финансовых ковенантов. Заемщик также получил право на досрочное погашение кредитных нот (колл-опционы в каждую дату погашения, начиная со второй – 20 августа 2009 года), что сделало данный финансовый инструмент более гибким. Со своей стороны, "ЛенСпецСМУ" согласилось повысить ставку с 9.75% до 12% годовых и установить амортизационную схему погашения шестью равными ежеквартальными платежами, начиная с 20 мая 2009 года. Изменение параметров кредитных нот не потребовало от ЛенСпецСМУ предоставления залогов, продажи акций или варрантов. Голосование держателей нот было единогласным. Организатором реструктуризации выступил банк ING, соорганизатором – ОАО "Росбанк". Юридический консультант по сделке – Herbert Smith.
