"Газпром нефть" разместит облигации на 10 млрд рублей
15.04.2009 10:51 Размещение неконвертируемых процентных документарных
облигаций ОАО "Газпром нефть" на предъявителя серии 04 с обязательным
централизованным хранением будет осуществлено путем сбора адресных заявок со
стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке
купона на первый купонный период. Выпуск серии 04 состоит из 10 млн бумаг номиналом 1000
рублей, срок обращения займа — 10 лет. Как сообщалось ранее, 7 апреля ОАО "Газпром нефть"
приступило к размещению дебютного выпуска облигаций объемом 5 млрд рублей.
Размещение проходит через механизм построения книги заявок (Book–Building).
Техническое размещение выпуска запланировано также на 21 апреля 2009 года на
ММВБ в режиме "Адресные заявки". Выпуск серии 01 состоит из 5 млн бумаг номиналом 1000
рублей, срок обращения займа — 5 лет, купонный период — 182 дня.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4–01–00146–А от 14 августа 2008
года. Индикативную доходность первого купона организаторы определили в диапазоне
16–17% годовых, что соответствует эффективной доходности 16,64–17,72%
годовых. Ранее сообщалось, что совет директоров "Газпром нефти" 16
июня принял решение разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 млрд
рублей при номинальной стоимости облигаций всех выпусков, равной 1000
рублей. ФСФР зарегистрировала выпуски облигаций компании 14 августа
2008 года. Выпуску облигаций первой серии на 5 млрд рублей присвоен
регистрационный номер 4–01–00146–А, второй серии на 7 млрд рублей —
4–02–00146–А, третьей на 8 млрд рублей — 4–03–00146–А, четвертой на 10 млрд
рублей — 4–04–00146–А, пятой на 5 млрд рублей — 4–05–00146–А. ОАО "Газпром нефть" является дочерним нефтедобывающим
предприятием "Газпрома", которому принадлежит около 95% компании.
