СЗТ разместил 6 облигационный займ
05.08.2009 19:04 Размещение выпуска в форме открытой
подписки осуществлено на ФБ ММВБ в течение одного дня при высоком
спросе со стороны инвесторов. В ходе биржевого аукциона была определена ставка
первого купона – 11,7% годовых, что значительно ниже ориентира, определенного
перед началом размещения. Таким образом, эффективная доходность к оферте
составляет 13,4% годовых. В ходе аукциона было подано 169
заявок на общую сумму свыше 13 млрд рублей, что более чем в 4 раза
превышает объем выпуска и является беспрецедентным количеством для облигаций
компаний второго эшелона. Денежные средства, полученные от
размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей
кредиторской задолженности и финансирование инвестиционной программы ОАО
"Северо-Западный Телеком" в 2010 году. Параметры облигационного займа ОАО
"Северо-Западный Телеком" серии 06:Объем выпуска – 3 млрд рублей. Период
обращения облигаций – 10 лет. Цена размещения – 1 000 рублей (номинальная
стоимость). Процентная ставка по купону – определяется при размещении,
фиксируется на весь срок обращения. Ставки со 2-го по 40-ой купон равны ставке
первого купона. Погашение: - 30% номинала через 8 лет после даты
размещения (в 2 912 день после даты размещения); - 30% номинала через 9
лет после даты размещения (в 3 276 день после даты размещения);- 40%
номинала через 10 лет после даты размещения (в 3 640 день после даты
размещения). Предусмотрена возможность досрочного
погашения облигаций по желанию ОАО "Северо-Западный Телеком"
(call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет
(2 184-й день после даты размещения). Размер премии при досрочном погашении
облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию. По выпуску предусмотрена
двухлетняя оферта (put-опцион), цена исполнения оферты – 102,5% от номинальной
стоимости облигаций.
