Альфа-банк разместил евробонды под 7,75% годовых
19.04.2011 22:00 Спрос на бумаги со стороны инвесторов был высоким, что позволило банку разместиться по нижней границе ценового диапазона передает РИА Новости со ссылкой на источник в финансовых кругах Евробонды размещаются на Лондонской фондовой бирже. Встречи с инвесторами начались на прошлой неделе и закончились во вторник. Спрос на евробонды составил около 3 миллиардов долларов. Около половины выпуска выкупили долгосрочные инвесторы из США. Альфа-банк начал 14 апреля глобальное road-show долларовых евробондов и планировал завершить встречи с инвесторами до конца прошедшей недели, однако в связи с высоким интересом со стороны инвесторов решил продлить встречи в США до вторника. Организаторами выпуска являются Goldman Sachs, UBS AG и Альфа-банк. Международное рейтинговое агентство Fitch 12 апреля присвоило готовящемуся выпуску еврооблигаций Альфа-банка ожидаемый рейтинг "ВВ". Альфа-банк в 2011 году планирует разместить два выпуска еврооблигаций: один - в ближайшее время, другой - после представления отчетности за первое полугодие текущего года. Согласно годовой отчетности по МСФО за 2010 год Альфа-банк показал рекордную за время своего существования прибыль в размере 553 млн долларов, что в 7,2 раза больше аналогичного показателя за 2009 год. Альфа-банк, основанный в 1990 году, входит в десятку крупнейших в РФ. В 2010 году банк получил чистую прибыль по РСБУ в размере 2,993 млрд руб. против убытка в 2,1 млрд руб. годом ранее.
